Рынок автоперевозок в России может сократиться на 4,6% к концу 2026 года

Российский рынок автомобильных грузоперевозок в 2026 году может столкнуться со снижением физических объемов на фоне замедления экономики и слабой деловой активности. Согласно оценке M. A. Research, к концу года общий объем перевозок сократится на 4,6%, до 6,5 млрд тонн. В сегменте коммерческого автотранспорта падение может составить 2,5% — до 2,72 млрд тонн.

При этом в денежном выражении рынок, по прогнозу аналитиков, вырастет на 10% и достигнет 3,15 трлн рублей. Такой результат будет связан не с увеличением спроса, а с ростом тарифов. С начала года ставки на перевозки повысились примерно на 8–9% из-за сокращения предложения, ухода части компаний и уменьшения автомобильного парка.

Спрос снижается, издержки растут

Совладелец и заместитель директора ПЭК Вадим Филатов связал сокращение грузопотока с замедлением российской экономики. Ранее Минэкономразвития снизило прогноз роста ВВП на 2026 год с 1,3% до 0,4%. Высокая ключевая ставка, которая сохраняется на уровне 14%, также ограничивает деловую активность.

По приведенным им данным, в первом полугодии 2026 года объем строительства снизился на 5% год к году, сельского хозяйства — на 0,8%. В оптовой торговле рост составил 0,7%, в обрабатывающем производстве — 1%, а в розничной торговле — 5,1%.

Одновременно перевозчики несут все более высокие расходы. За январь—сентябрь 2026 года себестоимость перевозок выросла на 13% год к году. Дизельное топливо подорожало на 19,5% — в отдельных регионах его цена достигла 89 рублей за литр. Расходы на ремонт техники увеличились на 14%, на запчасти — на 16%. Тариф в системе «Платон» вырос на 47%, до 5,19 рубля за километр.

Дополнительное давление создает стоимость самого транспорта: с 2022 по 2026 год грузовики подорожали на 22,6%, по данным Национального агентства промышленной информации. Ежегодная индексация утилизационного сбора на грузовую технику составляет от 10% до 20% в зависимости от категории. На фоне слабого спроса это ограничивает обновление автопарков.

Рост тарифов не приводит к сопоставимому увеличению прибыли, а в основном компенсирует подорожание ресурсов. По данным «АвтоГрузЭкс», рентабельность перевозчиков снизилась до 2–3%, что ниже уровня 2023–2024 годов. Доля логистики в конечной цене продукции обычно составляет 2–15%, но для отдельных категорий товаров может достигать 40%. Особенно чувствительны к изменению транспортных расходов продукты питания и товары повседневного спроса.

Как логистика повлияет на цены

По данным Росстата, с 1 января по 30 сентября 2026 года потребительские цены в России выросли на 5,94%. В дальнейшем влияние перевозок на стоимость товаров будет зависеть от состояния рынка. При пессимистичном сценарии, если часть перевозчиков уйдет, дефицит техники усилится, а тарифы продолжат расти при стагнирующем спросе, ставки могут увеличиться на 8–9% по итогам года. При доле логистики в цене товара 2–15% это даст прибавку к конечной стоимости в пределах 0,16–1,35%.

В базовом сценарии средняя ставка может вырасти на 7%, что добавит к цене товара 0,14–1,05%. Например, при стоимости футболки 1000 рублей и логистической составляющей 100 рублей ее цена может увеличиться примерно на 7 рублей. Если на рынке появятся новые перевозчики, а загрузка транспорта вырастет, подорожание доставки ограничится примерно 5%, а рост цены продукции составит не более 0,10–0,75%.

Перевозчики сокращают расходы

Чтобы не переносить весь рост затрат на клиентов, компании оптимизируют работу автопарков и внутренних подразделений. Natcar переводит часть дизельных машин на сжиженный природный газ, стремясь снизить зависимость от колебаний цен на топливо. Компания также развивает цифровую экспедицию и внедряет инструменты искусственного интеллекта для сокращения операционных расходов.

ПЭК оптимизирует маршруты и использует кругорейсы, при которых транспорт забирает новый груз на обратном пути, не возвращаясь порожним. Переход на автоматическую маршрутизацию, по внутренним данным компании, позволил сократить порожний пробег на 10%. Кроме того, перевозчик контролирует загрузку машин, время погрузки и соблюдение графиков. Минимальный целевой показатель загрузки транспорта установлен на уровне 80%.

У «Авто-ПЭК» есть собственные ремонтные зоны в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. По оценке компании, это дает экономию в 35–40% по сравнению с обслуживанием на внешних площадках. Самостоятельная закупка востребованных запчастей и поддержание складского запаса позволяют сокращать расходы на комплектующие на 20% год к году.

Еще один инструмент — перевод закупки спотовых рейсов на торговые площадки. По опыту ПЭК, на низкочастотных направлениях такие перевозки обходятся на 5–15% дешевле долгосрочных контрактов.

Крупные компании усиливают позиции

На рынке заметно растет роль перевозчиков, связанных с крупными торговыми сетями, маркетплейсами и промышленными холдингами. Выручка 55 крупнейших коммерческих автоперевозчиков в 2025 году сократилась более чем на 6%. При этом шесть крупнейших компаний, преимущественно обслуживающих материнские структуры, увеличили оборот на 36%.

Транспортные компании промышленных холдингов, попавшие в выборку M. A. Research, в среднем нарастили выручку на 16%. Грузовладельцы считают кэптивную модель более предсказуемой, а крупные ритейлеры и маркетплейсы используют собственные транспортные мощности также для оказания услуг внешним клиентам.

В 2026 году доля независимых коммерческих автоперевозчиков по выручке, по оценке M. A. Research, впервые с 2018 года опустится ниже половины рынка — до 49,9%. В 2024 году показатель составлял чуть более 54,3%, а в 2025-м — 50,2%.

Рост онлайн-торговли поддерживает спрос

Одним из немногих факторов, способных поддержать рынок, остается электронная торговля. По данным Data Insight, в первом полугодии 2026 года службы доставки онлайн-торговли обработали 4,5 млрд посылок — на 32% больше, чем за тот же период прошлого года. В ПЭК объем онлайн-доставки вырос на 35% год к году.

Наиболее активно спрос растет в Северо-Кавказском, Сибирском, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Селлеры сокращают размеры партий и расширяют географию размещения товаров, включая удаленные регионы Сибири и Дальнего Востока, а также Казахстан и Беларусь. Это может поддержать перевозки даже при слабой динамике традиционных отраслей.

Вместе с тем участники рынка не ожидают быстрого общего восстановления. Среди возможных изменений называют переход компаний от крупных распределительных центров к более децентрализованной модели с небольшими складами. Такой сценарий способен изменить структуру спроса, но пока основными тенденциями остаются снижение физических объемов, рост себестоимости и усиление крупных перевозчиков.